Finanz- und Pensionsplanung
Mit einer frühzeitigen Finanzplanung wird man in der Lage sein, den dritten Lebensabschnitt selber zu gestalten und ist weniger von äusseren Gegebenheiten abhängig.
Damit Ihre Ziele keine Wünsche bleiben, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen eine ganzheitliche und unabhängige Finanzplanung, welche auf Ihre Bedürfnisse und individuelle Situation abgestimmt ist.
Steuerberatung
Neben der Bearbeitung Ihre Steuererklärung, begleiten wir Sie aktiv bei der vorausschauenden Steuerplanung.
Ob beim Verkauf einer Liegenschaft und der Grundstückgewinnsteuer, bei einer ganzheitlichen Finanz- und Pensionsplanung oder beim Wegzug aus der Schweiz – bestimmte Lebenssituationen bieten Möglichkeiten zur Optimierung.
Vorsorgeplanung
Beim Thema Vorsorge denken viele an die Altersvorsorge. Bei einer ganzheitlichen Planung zeigen wir Ihnen auch auf, wie die Begünstigungen aus den verschiedenen Säulen aussehen und welche Optimierungsmöglichkeiten es gibt, um die Hinterbliebenen bestmöglich zu unterstützen.
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept.
Aktuell
Was ändert sich in 2025?
Die wichtigsten Änderungen im Jahr 2025 in Bezug auf die AHV, die berufliche Vorsorge, der gebundenen Säule 3a sowie weitere relevante Neuerungen für Ihre persönliche Finanzplanung.
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Wer bekommt mein Geld aus Pensionskasse, 3a oder dem Freizügigkeitskonto im Todesfall?
Das Wissen über die eigenen Vorsorgegelder aus der zweiten Säule ist bekanntlich oftmals nur oberflächlich vorhanden. Spätestens wenn es aber um die vorsorgerechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Begünstigungen aus …
Das Freizügigkeitskonto und das Freizügigkeitsguthaben bei Grenzgänger und Expats
Wohneigentum im Alter, verkaufen oder behalten?
Der meistgenannte Grund, weshalb man im grossen Einfamilienhaus bleibt – die Mietwohnung wäre teurer! Ob dieses Vorurteil unter Betrachtung der Gesamtsituation tatsächlich stimmt, welche Vor- und Nachteile die beiden Varianten …
Teilrevision der AHV: Beseitigung der Ungleichbehandlung bei den Witwen- und Witwerrenten
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in einem Urteil aus dem Jahr 2022 festgestellt, dass Witwen und Witwer in der Schweiz in Bezug auf die Hinterlassenenrente ungleich behandelt werden. …
Freizügigkeits-Guthabenfinder – Der verlorene Schatz
Noch immer bleiben Milliarden von BVG-Guthaben ungenutzt und werden nicht oder sehr spät abgeholt. Wie es dazu kommen kann und weshalb man sich selbst darum kümmern muss, erfahren Sie …
FINBERG Kompass
Erhalten Sie regelmässig wissenswerte Ratgeber zu sämtlichen Finanzthemen, Checklisten für Ihre Planung oder Informationen zu Gesetzesänderungen.