Finanz- und Pensionsplanung
Ihr Lebensstandard verdient mehr als Pauschallösungen.
Weil Ihr Leben nicht 08/15 ist, sollte Ihre Planung es auch nicht sein. Wir arbeiten individuell, persönlich und mit einem Anspruch, der zu Ihnen passt.
Steuerberatung
Nicht alles was kompliziert ist, muss es bleiben.
Steuerliche Fragen entstehen oft dort, wo sich das Leben verändert. Wenn Vermögen bewegt wird, Wohnsitze sich verlagern und Lebensverhältnisse sich neu gestalten. Dann braucht es Beratung mit Blick fürs Ganze.
Vorsorgeplanung
Die wichtigen Entscheidungen trifft man nicht irgendwann – sondern rechtzeitig.
Vorsorge ist kein Zeichen von Sorge, sondern von Weitsicht.
Sie bedeutet: Kontrolle behalten, Verantwortung übernehmen – und anderen das Leben leichter machen, wenn es darauf ankommt.
Aktuell

Das Konkubinat – Steuern, Immobilien, Erbschaft und Vorsorge
Das Konkubinat ist in der Schweiz rechtlich nicht geregelt und bietet vertragliche Freiheit. Es bringt jedoch steuerliche und rechtliche Herausforderungen mit sich. Als Alternative zur Ehe erfordert es individuelle Absicherungen …

Was ändert sich in 2025?
Die wichtigsten Änderungen im Jahr 2025 in Bezug auf die AHV, die berufliche Vorsorge, der gebundenen Säule 3a sowie weitere relevante Neuerungen für Ihre persönliche Finanzplanung.
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Wer bekommt mein Geld aus Pensionskasse, 3a oder dem Freizügigkeitskonto im Todesfall?
Das Wissen über die eigenen Vorsorgegelder aus der zweiten Säule ist bekanntlich oftmals nur oberflächlich vorhanden. Spätestens wenn es aber um die vorsorgerechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Begünstigungen aus …

Das Freizügigkeitskonto und das Freizügigkeitsguthaben bei Grenzgänger und Expats

Wohneigentum im Alter, verkaufen oder behalten?
Der meistgenannte Grund, weshalb man im grossen Einfamilienhaus bleibt – die Mietwohnung wäre teurer! Ob dieses Vorurteil unter Betrachtung der Gesamtsituation tatsächlich stimmt, welche Vor- und Nachteile die beiden Varianten …

Teilrevision der AHV: Beseitigung der Ungleichbehandlung bei den Witwen- und Witwerrenten
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in einem Urteil aus dem Jahr 2022 festgestellt, dass Witwen und Witwer in der Schweiz in Bezug auf die Hinterlassenenrente ungleich behandelt werden. …
FINBERG Kompass
Erhalten Sie regelmässig wissenswerte Ratgeber zu sämtlichen Finanzthemen, Checklisten für Ihre Planung oder Informationen zu Gesetzesänderungen.
Das sagen unsere Kunden ...
Herr Annen hat uns bei der Finanz/Pensionsplanung sehr kompetent beraten. Er hat unsere Anliegen und Wünsche sehr gut verstanden und auf unsere Fragen immer sehr schnell, verständlich und geduldig geantwortet. Wir schätzen die professionelle, sympathische und sehr angenehme Zusammenarbeit mit Herr Annen sehr und können ihn nur weiter empfehlen. Gabriela Monnet19. Februar, 2025 Sehr persönliche, wohlwollende und faire Beratung. Geduldiges - falls nötig auch mehrmaliges Erklären. Zuverlässiges Zurückrufen. Ich konnte vom fundierten Fachwissen von Fabio sehr profitieren. Herzlichen Dank! Pia Erni27. Dezember, 2024 - Finanzplaner hat eine umgängliche, sympathische Art - Ist vielfältig kompetent und arbeitet mit dem Kunden auf Augenhöhe - War jederzeit bereit, auf unsere Fragen zu antworten - Mails wurden immer zeitnah beantwortet; sogar während den Ferien - Unterstützung bei der Auswahl der Bank war sehr wertvoll - Begleitung beim Kauf & Werkvertrag bis zur notariellen Beurkundung gab uns Sicherheit Thomas Haller3. September, 2024 I've had a great experience working with Mr. Annen. This year I had two simultaneous and urgent requests pertaining to this and last year's taxes, with one approaching and one missed deadline. I asked for Mr. Annen's help – he responded within hours, called the relevant authorities the same day and managed to get both deadlines extended. He then proceeded to resolve both requests in the following weeks and submitting the required documentation on time. I'm very satisfied with Mr. Annen's work and will definitely turn to FINBERG for help in the future. Daniil Mirylenka23. Mai, 2024 Fabio was extremely responsive and helpful from our first contact. He advised me on a number of complex and inter-related questions connected to my work situation, retirement, my immigration status, and the social security and tax implications. I am a UK national, so the questions were even more complex because of Brexit. Fabio reached out to other advisors when necessary and was very diligent at chasing down answers and using his network to assist. and answer my many questions. He helped me navigate complex issues and gave me the confidence to make difficult decisions. I can highly recommend Fabio as a diligent and thoughtful financial advisor. Julia Runnacles20. Mai, 2024 The most professional, friendly and uncomplicated mortgage experience ever. Super-professional company. Guided us through the process, and dealt with the interaction with the seller. I cannot recommend them enough! Michalis Vlachos9. April, 2024 Ich bin absolut begeistert von der Zusammenarbeit mit Herrn Annen! Seine fachliche Kompetenz, gepaart mit seiner freundlichen und aufgeschlossenen Art, hat die Zusammenarbeit zu einem echten Highlight gemacht. Ein grosses Dankeschön für die tolle Unterstützung! Öztürk Umut17. Januar, 2024 Super freundliche & ganzheitliche Betreuung beim Abschluss unserer Hypothek. Joris Ryf10. Dezember, 2023 Very pleased with the services provided by Finberg and I can highly recommend them; competence in tax, wealth & financial planning and property financing. Best I’ve seen by quite a margin! Jaap Gerritzen3. November, 2023 Ich habe vor kurzem die Dienste von Finberg AG in Anspruch genommen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - Herr Annen hat meine Erwartungen weit übertroffen. Bei unserem ersten Treffen hat er sich viel Zeit genommen, um sich einen Überblick über meine finanzielle Situation zu verschaffen und meine Fragen vorab zu beantworten. Besonders beeindruckt hat mich das umfassende Fachwissen von Herrn Annen und seine Fähigkeit, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu erklären. Auch die Kommunikation verlief stets effizient und reibungslos. E-Mails wurden zeitnah beantwortet und telefonische Anfragen stets freundlich entgegengenommen. Cem26. September, 2023