In der heutigen Zeit dreht sich vieles um die neuste App, ein weiteres digitales Gadget oder das nächste Online-Tool. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine persönliche, unkomplizierte und ehrliche Beratung ohne das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren. Gleichzeitig nutzen wir modernste Technik, um die individuellen Bedürfnisse optimal abzudecken und unsere Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten.
Die FINBERG AG legt grossen Wert darauf, dass Eigenschaften wie gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Transparenz jeden Tag an erster Stelle steht. Denn dies ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit.
Als unabhängiges Dienstleistungsunternehmen arbeiten wir auf Honorarbasis und können Sie so optimal begleiten. Zudem ersetzt ein Finanzplaner keinen Notar oder Anwalt. Wir kennen unseren Kompetenzen und wissen, wann welche Experten beigezogen werden müssen, damit das Endresultat stimmt.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Damit wir unseren Kundinnen und Kunden gegenüber allzeit ein hohes Qualitätsversprechen abgeben können, besuchen wir jährlich mehrere Weiterbildungen, Seminare zu aktuellen Geschehnissen oder Gesetzesänderungen und Auffrischungskurse.
Zudem sind wir neben der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) auch bei folgenden Institutionen und Verbänden angeschlossen:
Untenstehend finden Sie Vorlagen, Checklisten sowie Lektüren über aktuelle Geschehnisse oder Gesetzesänderungen.
Weitere interessante Berichte finden Sie unter der Ratgeber.
Haben Sie weitere Fragen zu diesen Themen? Gerne stehen wir Ihnen zu Verfügung und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
